CFA、FRM、CAIA持证人

毕业于加州大学戴维斯分校(University of California, Davis)，金融和计算机专业，后又在加州大学伯克利分校进修金融投资管理。

就职于思科公司(Cisco System)全球总部担任商业分析师，之后加入美国美林证券私人银行第一副总裁团队(Merrill Lynch Global Wealth Management Frist VP team),长期服务于金融资产千万美元以上的高净资产客户群。